現(xiàn)在您已經(jīng)測試了新的CRM并推出了所有組件，是時候為您的第一批用戶提供CRM培訓(xùn)了。雖然所有新技術(shù)的入職是重要的一步，但CRM的啟動可能是您的企業(yè)將面臨的最關(guān)鍵的流程。如果這個過程不順利，CRM將毫無用處，實施可能會失敗。

　　如何讓您的第一批CRM用戶上手

　　從測試組開始是一個好方法。確定這個群體，并讓他們參加您計劃的入職培訓(xùn)課程。然后，坐下來聽。什么進展順利?他們在哪些領(lǐng)域苦苦掙扎?常見的問題是什么?在將其推廣到所有團隊之前，請使用此信息來支持您的培訓(xùn)計劃。

　　在向人們展示系統(tǒng)如何工作時，請采用混合方法：讓他們觀看現(xiàn)場演示，然后進行一些動手培訓(xùn)。

　　請務(wù)必收集您團隊的反饋，以發(fā)現(xiàn)有關(guān)改進系統(tǒng)并使其適用于您的公司的重要見解。這將最大限度地減少路障和系統(tǒng)問題。

　　構(gòu)建正確的 CRM 儀表板和報告

　　儀表板是數(shù)據(jù)可視化，用于發(fā)現(xiàn)洞察力并繪制實現(xiàn)目標(biāo)的圖表。您希望讓您的 CRM 創(chuàng)建儀表板和報告，以便在您的團隊、其他團隊成員和領(lǐng)導(dǎo)層之間共享，以獲得組織中正在發(fā)生的事情的頂級視圖。當(dāng)用戶入職時，詢問他們需要哪些類型的儀表板并認(rèn)為有價值。跟進以確保它們被使用。例如，CRM 儀表板可以包含有關(guān)新潛在客戶、管道中的內(nèi)容、團隊 KPI 以及最近的活動以及即將發(fā)生的事件和活動的數(shù)據(jù)。