成功離不開努力，更離開事前的準(zhǔn)備，做事前制定好計劃，往往能起到事半功倍的效果，工作也是一樣。在跟進(jìn)客戶之前要提前計劃，按計劃做事，條理比較清晰。八駿CRM中就有跟進(jìn)計劃的功能模塊，能夠方便快捷地幫助您完成工作，那八駿CRM系統(tǒng)是如何制定銷售跟進(jìn)計劃的呢?
有兩種方法：
入口一：在客戶列表下方創(chuàng)建
入口二：在跟進(jìn)計劃列表里面直接創(chuàng)建
1、在客戶列表下方創(chuàng)建
入口：客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，找到客戶信息頁面
2、在客戶信息頁面選中客戶，點擊頁面的【跟進(jìn)計劃】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面填寫好信息，點擊【保存并關(guān)閉】，完成操作
如圖：
注意事項：在客戶信息頁面只能選中一個客戶，在計劃新增頁面必填項填完后才能保存
2、在跟進(jìn)計劃列表里面直接創(chuàng)建
入口：客戶關(guān)系--客戶跟進(jìn)--跟進(jìn)計劃
步驟：
1、打開客戶關(guān)系，找到跟進(jìn)計劃頁面
2、在頁面上方點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、在新增頁面填寫好信息后，點擊【保存并關(guān)閉】，完成操作
如圖：
注意事項：選擇客戶的時候，注意不要選錯，必填項填好后才能保存
總結(jié)：數(shù)據(jù)錄入方法的多樣性使業(yè)務(wù)員用起來非常方便，操作簡便，省時省力。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實用的內(nèi)容，定制“貼身”實用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉(zhuǎn)載請注明出處：www.plaidapi.com
本文來自于八駿科技 http://www.plaidapi.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：沒有了 標(biāo)簽：CRM銷售日報 CRM銷售計劃 下一篇：CRM項目階段管理功能介紹
