在八駿CRM中查詢視圖可定制，可自定義。您可以按照您和您的企業(yè)認(rèn)為合適的方式進(jìn)行設(shè)置。但我們認(rèn)為您可能首先需要一些靈感，因此這里提供了一個(gè)完全非詳盡的自定義CRM視圖示例。

引申閱讀：CRM自定義視圖是什么？查詢方案有什么用？

八駿CRM查詢視圖

　　1、銷售階段視圖

　　銷售階段在很大程度上是特定于業(yè)務(wù)的，無論是就其組成的階段還是在這些階段中發(fā)生的活動(dòng)而言。盡管如此，我們?nèi)匀豢梢詮奈覀兠媲暗娜四抢锏玫届`感。以下是您可以在銷售渠道 CRM 視圖中找到的一些最常見的階段。

• 新客戶：潛在客戶進(jìn)入管道的地方

• 潛在：營(yíng)銷人員將潛在客戶確定為銷售準(zhǔn)備就緒的地方

• 談判：解決提案中任何分歧的地方

• 方案：銷售人員為什么要選擇您的有力理由

• 贏單：恭喜!

• 丟單：同情

　　您可以通過八駿CRM設(shè)置自己的銷售管道階段!

　　2、新線索視圖

　　CRM中自定義視圖的部分優(yōu)點(diǎn)在于它們可以快速訪問需要做什么和何時(shí)做。新的銷售線索或交易永遠(yuǎn)不會(huì)從您的銷售渠道中消失。絕不能僅僅因?yàn)闆]有看到進(jìn)入管道而錯(cuò)過機(jī)會(huì)。

現(xiàn)代 CRM 通過工作流自動(dòng)化確保這種情況永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，甚至在自定義視圖之前也是如此。

　　在工作流中，我們可以按循環(huán)計(jì)劃將線索分配給銷售代表，并在分配時(shí)自動(dòng)通知這些銷售代表。

　　3、主要來源視圖

　　最好按潛在客戶生成源來分解您的潛在客戶，因?yàn)檫@表明哪些對(duì)您的業(yè)務(wù)有效，哪些無效。您對(duì)買家角色、潛在客戶和客戶了解得越多，就越容易有效地瞄準(zhǔn)他們。這需要確定他們花費(fèi)時(shí)間的渠道和平臺(tái)，并了解他們的需求和挑戰(zhàn)。

　　線索可以來自各種各樣的地方：電子郵件營(yíng)銷、主動(dòng)搜索、付費(fèi)廣告、社交媒體、老客戶轉(zhuǎn)介紹……哪些渠道對(duì)您和您的團(tuán)隊(duì)最有效？

　　如果您還沒有這樣做，您的線索列表中的記錄應(yīng)該包含一個(gè)潛在客戶來源字段。編輯記錄設(shè)置以創(chuàng)建一個(gè)《潛在客戶來源》查詢方案。

　　從那里，我們可以過濾我們認(rèn)為合適的觀點(diǎn)。我們可能想根據(jù)贏得和失去的線索來過濾我們的潛在客戶。同樣，我們可能希望在給定的時(shí)間范圍內(nèi)或按經(jīng)理查看潛在客戶來源，以查看哪些是最富有成效的

　　4、預(yù)計(jì)在 [XX時(shí)間內(nèi)] 內(nèi)完成的交易

　　添加預(yù)期成交日期，并填寫數(shù)據(jù)，類似于松散的截止日期，是與您的銷售團(tuán)隊(duì)養(yǎng)成的好習(xí)慣。

　　在八駿CRM中，這很簡(jiǎn)單。我們需要做的就是以日期格式將必填字段“預(yù)計(jì)成交日期”添加到我們的商機(jī)信息表中。根據(jù)潛在客戶評(píng)分、之前的類似交易和概率字段來計(jì)算預(yù)期的結(jié)束日期也很簡(jiǎn)單。

　　通過可視化預(yù)計(jì)在即將到來的時(shí)間范圍內(nèi)完成的所有交易，銷售代表、經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)都擁有優(yōu)勢(shì)。遠(yuǎn)見讓我們有機(jī)會(huì)預(yù)覽每個(gè)人在他們的銷售目標(biāo)方面的進(jìn)展情況，這樣他們就可以確定任務(wù)的優(yōu)先級(jí)并將銷售人員委派給他們最需要的地方。

　　這些信息有助于我們確定工作的優(yōu)先順序，確保我們專注于最重要的交易，并將時(shí)間敏感度較低的任務(wù)留到以后處理。此外，有了這個(gè)清晰的概述，我們可以輕松快速地識(shí)別任何潛在的障礙或破壞交易的因素。我已經(jīng)證明，這種觀點(diǎn)對(duì)于讓我的銷售團(tuán)隊(duì)保持正軌并提前完成計(jì)劃非常有用。

　　5、贏得的交易視圖

　　管理銷售管道的過程不會(huì)在購(gòu)買后立即結(jié)束。

　　特別是在 SaaS 領(lǐng)域，密切關(guān)注您贏得的交易以了解低產(chǎn)品使用率非常重要。客戶保留比以往任何時(shí)候都重要;留住現(xiàn)有客戶比開發(fā)新客戶要便宜得多。

　　通過他們的經(jīng)理對(duì)贏得的交易進(jìn)行分類，我們可以發(fā)現(xiàn)常見的流失跡象(如果有的話)，并防止客戶轉(zhuǎn)向其他地方;我們可以設(shè)置定期評(píng)估電話來檢查現(xiàn)有客戶，我們可以計(jì)算銷售代表的傭金，并引入代表和經(jīng)理之間贏得交易的排行榜。銷售中有一些常見的流失跡象，如

• 產(chǎn)品使用率低，如提供商平臺(tái)所示

• 客戶停止與提供商互動(dòng)和參與

• 行業(yè)趨勢(shì)，例如定價(jià)模式的巨大轉(zhuǎn)變

• 客戶公司高層的組織變動(dòng)，變化來了

　　盡可能靠近您贏得的客戶非常重要，自定義 CRM 視圖是實(shí)現(xiàn)對(duì)您贏得的交易進(jìn)行這種監(jiān)督的唯一現(xiàn)實(shí)方法。我們可以在您的“交易”文件夾中推薦一些必填的數(shù)據(jù)字段，以最大限度地發(fā)揮此視圖的潛力……

　　6、活動(dòng)視圖

　　客戶 CRM 視圖可用于衡量您的銷售和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)開展的不同活動(dòng)的成功與否。

　　例如，我們可以在產(chǎn)品的第一個(gè)月提供 20% 的折扣，并在不同的渠道做廣告：時(shí)事通訊、廣告、社交媒體等。出于報(bào)告目的，最好了解哪些渠道在活動(dòng)期間獲得最大的吸引力下次開展活動(dòng)時(shí)更加關(guān)注更成功的渠道。

　　同樣，我們可能只是想發(fā)現(xiàn)哪些活動(dòng)在贏得交易方面最為成功。

　　7、丟單的原因

　　通過了解為什么我們正在失去交易，我們可以通過改進(jìn)我們的銷售流程來阻止腐敗并增加未來的銷售額。執(zhí)行銷售損失分析可能是您的企業(yè)養(yǎng)成的好習(xí)慣，有助于確定預(yù)期銷售是如何出錯(cuò)的。它需要注意細(xì)節(jié)、時(shí)間和精力，并在您的 CRM 中有一個(gè)良好的視圖才能執(zhí)行它。

　　銷售可能無法完成的原因有很多。確保您的 CRM 交易文件夾中有必填字段。同樣，我們可以使該字段成為預(yù)期交易在管道中途丟失的最常見原因：

• 1、這是一個(gè)糟糕的客戶，產(chǎn)品適合

• 2、客戶不需要它

• 3、太貴了

• 4、選擇了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　　同樣，但相反，可以看看我們贏得客戶的原因。查看我們的客戶最喜歡哪些功能，以便我們可以將這些特定數(shù)據(jù)點(diǎn)添加到買家角色中，以專注于獲勝內(nèi)容的內(nèi)容來定位這些受眾。

　　作為切入擁擠的數(shù)據(jù)集、整理信息并使數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)有用、可訪問和重要的一種方法，沒有比 CRM 視圖更好的方法了。

　　如果您擁有所有數(shù)據(jù)，但需要 CRM，那么八駿CRM 就是您的好選擇。開始免費(fèi)試用，與項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)約免費(fèi)演示。